2018年植物提取物行業(yè)競爭現(xiàn)狀與趨勢分析 準入門檻將提升

植物提取物行業(yè)競爭現(xiàn)狀

近年來，伴隨著人們對“回歸自然”、“綠色消費”認可度的提升，天然保健產(chǎn)品在全球受到推崇，傳統(tǒng)藥物也受到特別的關(guān)注和認可。而作為食品、保健品、化妝品及植物藥產(chǎn)品的主要原料，植物提取物已成為天然醫(yī)藥保健品市場的明星，在全球市場上均表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2016年，我國植物提取物行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有61家；實現(xiàn)銷售收入201.67億元，同比增長18.35%；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤34.16億元，同比增長30.30%；實現(xiàn)利潤總額21.09億元，同比增長28.09%。

圖表1：2015-2016年植物提取物行業(yè)經(jīng)營效益分析（單位：家，萬元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)過多年的長足發(fā)展，我國的植物提取物產(chǎn)業(yè)無論生產(chǎn)技術(shù)還是產(chǎn)品質(zhì)檢手段均已達到國際市場要求。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2015年，我國植物提取物出口規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。2016年，我國植物提取物出口規(guī)模有所收縮，同比下滑10.93%，出口額達19.3億美元。

圖表2：2010-2017年植物提取物出口額變化情況（單位：億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

不過，從上述數(shù)據(jù)可知，我國植物提取物行業(yè)屬于新興行業(yè)，大部分企業(yè)投資規(guī)模不大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國植物提取物行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，87%企業(yè)規(guī)模在500萬以下，技術(shù)和管理水平較低。

圖表3：中國植物提取物市場競爭格局（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

具體來說，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一般有以下幾種類型：天然色素企業(yè)、保健食品企業(yè)、植物油精煉企業(yè)、生物工程公司以及科研機構(gòu)等。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍年輕，近70%的企業(yè)是從2001年以后開始從事植物提取物業(yè)務(wù)，近50%企業(yè)的植物提取物業(yè)務(wù)占企業(yè)整體業(yè)務(wù)比例均在80%以上。

但隨著一批管理和經(jīng)營不善的企業(yè)被淘汰出局，植物提取物行業(yè)集中度有所增加，出現(xiàn)了一批能夠直接參與國際競爭的優(yōu)勢企業(yè)。這些優(yōu)勢企業(yè)普遍具備如下共性：提取技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量方面處于領(lǐng)先水平，并具備多種產(chǎn)品的加工能力；建立了自己的原材料基地，可以控制原材料的質(zhì)量，實現(xiàn)了從原材料到成品的一體化；國際市場上有固定的客戶群體，具備了一定知名度；具備較強研發(fā)實力。

圖表4：中國植物提取物市場主要生產(chǎn)企業(yè)情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

地域方面，陜西、湖南和四川是我國植物提取物三大主產(chǎn)區(qū)，這三省植物提取產(chǎn)業(yè)起步早，藥用植物資源相對豐富，目前已形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。江浙粵地區(qū)和河南地區(qū)的植物提取物近幾年也取得了不錯的發(fā)展。

植物提取物競爭趨勢

在國際競爭方面，國際市場將不斷抬高植物提取物供應(yīng)商的準入門檻。美國將針對膳食補充劑做進一步的規(guī)范和管理，出臺膳食補充劑GMP管理規(guī)范，該規(guī)范對植物提取物供貨商提出了更高的要求。在這種大環(huán)境下，相關(guān)企業(yè)只有以規(guī)范為基礎(chǔ)，踏踏實實地做好產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，才能在激烈的市場競爭中占有一席之地。

在國內(nèi)市場方面，我國植物提取物行業(yè)中，合資企業(yè)占有較大比例，本土企業(yè)的競爭對手是規(guī)模、技術(shù)、資金實力都非常強大的跨國公司。同時，世界各國紛紛實施貿(mào)易保護政策，各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘層出不窮，中國企業(yè)的低成本競爭已經(jīng)不再占優(yōu)，競爭優(yōu)勢已向依靠技術(shù)進步和品牌運營轉(zhuǎn)變，科技創(chuàng)新和形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和服務(wù)，將是企業(yè)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘，在激烈的競爭中立于不敗之地的重要手段。

總的來說，植物提取物作為剛性需求的產(chǎn)品，世界很多國家，包括主要經(jīng)濟體，對其需求旺盛，再加之中國潛力巨大的保健品市場的開放，植物提取物市場內(nèi)在驅(qū)動力非常強勁，在國內(nèi)市場和國外市場同時拉動的情況下，植物提取物產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展前景可期。前瞻預計行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展狀態(tài)，到2023年行業(yè)規(guī)模突破341億元。國內(nèi)企業(yè)需把握好發(fā)展機遇，不斷提升市場競爭力，才能在激烈的競爭中分得一杯羹。

圖表5：2017-2022年中國植物提取物行業(yè)市場規(guī)模預測（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國植物提取物行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》。